Презентация «Цифровизация НКО: CRM, задачники, проблемы и решения»

• Екатерина из фонда "Берегиня Пермь" рассказывает о внедрении цифровизации.  

• Исследование проводилось полгода, чтобы систематизировать трудности цифровизации НКО.  

• Исследование выявило проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются НКО при цифровизации.  

• Исследование отличалось от работы Высшей школы экономики выборкой.  

• В исследовании участвовали только НКО, активно занимающиеся цифровизацией.  

• Метод исследования - глубинное интервью для выявления причин проблем.  

• В исследовании участвовали 44 фонда из Москвы и регионов.  

• Средний возраст организации - 11 лет, большинство - благотворительные фонды.  

• Проблемы цифровизации разделились на четыре группы: поиск ИТ-специалистов, вовлечение сотрудников, взаимодействие с АйДишниками и дефицит финансирования.  

• Агнес рассказывает о своем опыте и взаимодействии с подрядчиками.  

• Основная проблема - выбор ИТ-специалистов, что приводит к потерям времени и денег.  

• Рекомендация - использовать платформы для поиска специалистов, так как они проводят отбор и следят за качеством сотрудничества.  

• Не стоит выбирать подрядчиков, которые предлагают бесплатные или недорогие решения.  

• Такие специалисты часто имеют мало опыта и пытаются заработать на портфолио.  

• Важно ориентироваться на платформы, такие как "Волонтер Теплица" и "Прочарити", где можно найти разработчиков и дизайнеров.  

• Сложно коммуницировать со специалистами, особенно если в фонде нет своих ИТ-специалистов.  

• 92% сотрудников НКО имеют гуманитарное образование, что усложняет постановку задач для ИТ-специалистов.  

• Рекомендуется серьезно прорабатывать техническое задание ТЗ и консультироваться с экспертами.  

• Цифровизация часто решается руководством, что может быть затяжным процессом.  

• В командах часто нет отдельного менеджера для решения проблем цифровизации.  

• В НКО с самописными системами сопротивление сотрудников меньше, так как системы пишутся под каждого сотрудника.  

• Дефицит средств был проблемой несколько лет назад, но сейчас его можно решить.  

• Много грантов и недорогих решений для цифровизации.  

• Важно делить задачи на маленькие проекты и приоритизировать их по важности.  

• Цифровизация организации требует времени и усилий.  

• Если нет средств, можно использовать бесплатные решения и настраивать минимальные процессы внутри организации.  

• Презентация будет опубликована после встречи.  

• Увеличение базы доноров с 3000 до 9000 человек за полтора года.  

• Возможность измерения эффективности привлечения пожертвований.  

• Улучшение работы с базой доноров и сегментация базы для более точных рассылок.  

• Настройка работы с постоянными партнерами-юридическими лицами.  

• Автоматизация документооборота для волонтеров и подопечных.  

• Прозрачность работы сотрудников и улучшение контроля.  

• Создание автоматических отчетов по соцработнику и волонтерской программе.  

• Упрощение получения данных и улучшение контроля.  

• Екатерина отмечает, что фонд самостоятельно цифровизировался без подсказок.  

• Вопрос о планах использования CRM для трека воздействия на клиентов.  

• Екатерина объясняет, что грант от фонда Потанина помог в внедрении CRM.  

• Вопрос о принятии CRM сотрудниками и уроки внедрения.  

• Поддержка подхода чайлд лайф в госпиталях.  

• Интеграция CRM с Битриксом и 1С для обработки контрагентов.  

• Анна поднимает вопрос о комментариях по выступлению Екатерины.  

• Сергей передает микрофон Екатерине.  

• Основная рабочая лошадка - Битрикс 24, также популярны Ама, План Фикс и Мегаплан.  

• Задачник Нет используется, когда все задачи ведутся в разных местах.  

• Задачник-таблица популярен даже среди крупнейших фондов.  

• Экзотические варианты: Гугл Календарь и Общая Почта.  

• Модные системы типа Ноушен и Трелла имеют ограниченный оборот.  

• Исследование показало, что 9 из 10 фондов с цифровыми компетенциями используют цифровые задачники.  

• Важно устанавливать правила использования цифровых задачников на входе в организацию.  

• Фонды, ведущие дела в таблицах, часто заявляют о сопротивлении цифровизации.  

• Айтишники часто первыми переходят на цифровые задачники.  

• Фонды - бирюзовые организации, где никто никого не обязывает.  

• Часто происходит переключение между разными задачниками.  

• Важно установить правила работы в задачнике для эффективного использования.  

• Формирование культуры менеджмента и работы в электронных задачниках - ключевая история.  

• Битрикс 24 - основная рабочая лошадка, интегрированная с ДРМ.  

• ДРМ и Он Таблицы также популярны.  

• Внедрение сиремки требует повышенной квалификации разработчика.  

• Лидеры: Теплица, Лайфхаки Фандрайзинга, Нужна Помощь.  

• Другие каналы: НКО Лап, Щедрый Вторник, Кислород, Уральский Фандрайзинг.  

• Используйте платформы и сервисы для поиска ИТ-специалистов.  

• Стройте долгосрочные отношения с подрядчиками.  

• Цифровизация требует организационных методов, личного примера и установления правил.  

• Приоритизируйте собственные пожелания и проводите анализ выгоды от системы.  

• Людям потребуется не менее трех месяцев, чтобы привыкнуть к новой системе.  

• Сформулируйте выгоду и приоритеты.  

• Определите бюджетные возможности и временной горизонт.  

• Выделите ответственного сотрудника и ищите надежных подрядчиков.  

• Пять основных игроков на рынке CRM-систем.  

• Рекомендации для небольших организаций: ДРМ и Ама.  

• Ама проста в освоении и внедрении, но не подходит для сложных моделей данных.  

• Ама подходит для простых однообразных процессов.  

• Популярна среди психологов, консультантов и производителей онлайн-курсов.  

• Ограничена в сложных моделях данных и фандрайзинге.  

• ДРМ подходит для сегментации и фандрайзинга.  

• Простая и бюджетная система, но ограничена в задачах и программной деятельности.  

• Зависимость от одного подрядчика.  

• Самописные, 1С и Битрикс24 подходят для сложных бизнес-процессов.  

• Битрикс24 эффективен для задачников и внутрикомандной работы.  

• Преимущества: скорость, независимость от подрядчиков, средняя ценовая категория.  

• Битрикс 24 эффективен для управленческого учета.  

• Данные о приходах и расходах собираются в реальном времени.  

• Пример: учет консультаций и закупок для программ.  

• Второй класс задач: учет движения материальных ценностей.  

• Пример: учет клеток для животных в фонде.  

• Сложность освоения интерфейса.  

• Зависимость от подрядчика и стоимость внедрения.  

• Необходимость многолетней разработки и плотной работы с программистом.  

• Возможность смены подрядчика, но сложность интеграции с другими системами.  

• Полная свобода кастомизации интерфейса.  

• Возможность реализации сложных творческих замыслов.  

• Ограничения: зависимость от подрядчика и высокая стоимость.  

• Рекомендация: реализовывать самописные системы внутри фонда.  

• Благодарности участникам исследования и экспертам.  

• Контактная информация и деятельность по цифровизации фондов.  

• Анонс нового модуля управления подписками в Битрикс 24.  

• Рекомендация ознакомиться с работой Ивана Замеси по глубинным интервью.  

• Люди часто не готовы к изменениям, и важно предупреждать об этом заранее.  

• Вопросы о мотивации сотрудников к использованию новых систем.  

• Внедрение инноваций часто сталкивается с сопротивлением сотрудников.  

• Исследование ВШЭ выявило дефицит финансирования как ключевой фактор.  

• В исследовании не учитывалась проблема поиска ИТ-специалистов.  

• Разные выборки и акценты в исследованиях приводят к разным результатам.  

• Система "Простой бизнес" не была замечена в исследованиях.  

• Для анализа выбраны пять самых популярных систем.  

• Мало данных для выводов о других системах.  

• Вопросы о сравнении данных и доступе к сложным решениям.  

• Клинические данные собираются отдельными фондами, но обмен данными затруднен.  

• Ресурсозатратные реестры требуют времени и усилий для создания.  

• Обсуждение программных баз и их роли в лечении заболеваний.  

• Важно сначала начать считать данные, а затем цифровизовывать.  

• Благодарность за исследование и комментарии по его результатам.  

• НКО сталкиваются с трудностями в цифровизации, хранении документов на облаках и организации удаленных встреч.  

• Проблемы включают безопасность и права доступа к документам.  

• Важно организовать работу с цифровыми документами и не игнорировать эти задачи.  

• НКО часто погрязают в написании длинных технических заданий ТЗ.  

• Рекомендуется сначала прописывать процессы и разбираться, как должно работать.  

• Важно начинать с приоритизации задач и итеративного подхода.  

• Вопрос о ценах на внедрения: на сайте указаны три класса внедрений с соответствующими ценами.  

• Вопрос о редкости использования CRM: если из 44 человек ни одного с 7 классом, это редкий случай.  

• Вопрос о CRM как основе для СРМ: CRM сочетает преимущества Excel и MS Access, но не имеет функциональности CRM.  

• CRM-системы собирают внешнюю коммуникацию и автоматически заносят данные в таблицы.  

• CRM-системы интегрируются с различными каналами, такими как WhatsApp и электронная почта.  

• CRM-системы обеспечивают автоматическое заполнение данных, в отличие от простых хранилищ данных.  

• Для учета данных по постоянным осмотрам пациентов не нужна CRM или база данных.  

• CRM используется для автоматизированной коммуникации по электронной почте, Telegram, WhatsApp.  

• Для ведения реестра можно использовать любую базу данных.  

• CRM необходима для автоматизированной отправки уведомлений пациентам и врачам.  

• Уведомления могут быть отправлены по электронной почте, Telegram, WhatsApp или SMS.  

• Для таких задач нужна CRM.  

• Презентация будет опубликована, и можно обращаться за консультациями.  

• В секторе есть консультанты, которые могут помочь с внедрением CRM.  

• Можно писать на сайт или в Telegram для получения помощи.  

• Для хранения данных о пожилых людях можно использовать любую базу данных.  

• Важно учитывать дополнительный функционал CRM для коммуникации.  

• CRM позволяет общаться с людьми и получать уведомления прямо в базу данных.  

• Важно понять, как собираются данные: сами ли люди заполняют формы или это делает кто-то другой.  

• CRM может интегрироваться с сайтом для автоматического заполнения форм.  

• Необходимо определить, как организовать процессы для эффективной работы.  

• Следующий шаг для Ксении – консультация с Агнесс и Сергеем.  

• Важно понимать, как организовать процессы для улучшения работы.  

• Завершение вебинара с благодарностью и призывом оставаться на связи.