Что такое Контакты и Компании в Битрикс24 CRM?

• Денис Логинов объясняет ключевые термины и определения в Битрикс 24.  

• Контакт - это физическое лицо с контактными данными и коммуникациями.  

• Компания - это юридическое лицо с организационно-правовой формой, реквизитами и коммуникациями.  

• Компания может иметь неограниченное количество контактов.  

• Контакты могут существовать отдельно от компании, но могут быть сгруппированы.  

• Общее между контактами и компаниями - процесс работы и сохранения данных.  

• Основные источники данных - следы обращений и импорт из Excel.  

• Импорт данных из предыдущих систем CRM.  

• Добавление контактов и компаний через раздел CRM на рабочем портале.  

• Создание и редактирование контактов и компаний через интерфейс.  

• Фильтрация и удаление контактов и компаний по различным признакам.  

• Возможность массового редактирования и обработки данных.  

• Создание регламентов для заполнения контактов и компаний.  

• Важность заполнения всех необходимых полей для корректной работы.  

• Роль колл-центра и отдела продаж в обработке данных и принятии решений.  

• Выявление дополнительной информации о контактах для рассылок и рекламы.  

• Сохранение актуальности данных и отслеживание дубликатов.  

• Работа с коммуникациями и поддержание актуального состояния карточек.  

• Списочный вид отображения контактов и компаний.  

• Возможность указания дополнительных полей для вывода.