BI для финансового сектора на примере кейса Макс-Жизнь BI платформы Visiology

• Сергей Жуков, руководитель управления компании Мак Жизнь, рассказывает о внедрении биосистемы Визиолог Джи.  

• Компания работает на рынке более 20 лет и имеет миссию помогать жителям России.  

• Компания предоставляет клиентам ценности, такие как доходность по договору и скорость принятия решений.  

• Две основные системы: веб-система продаж и бэк-система постпродажного обслуживания.  

• Необходимость в различных отчетах для управления компанией.  

• Использование программно формируемого Excel-отчета стало неудобным из-за объема данных.  

• Необходимость онлайн доступа к данным и гибкость отображения информации.  

• Процесс выбора биосистемы был сложным, особенно без опыта работы с такими системами.  

• Анализ рынка и выбор Визиолог Джи из-за импортозамещения, поддержки и документации.  

• Четыре этапа внедрения: определение потребностей, подготовка данных, визуализация данных и реализация.  

• Важность предварительной подготовки данных и адаптации под нужды пользователей.  

• Компания Йоу ранее успешно внедряла проекты для компании Мак Жизнь.  

• Гибкость и понимание со стороны партнеров, соблюдение договоренностей по срокам и стоимости.  

• Внедрение заняло два месяца, что можно считать и много, и мало.  

• Получено удобное графическое представление данных и широкий спектр аналитики.  

• Трудности внедрения включают изменение привычек сотрудников.  

• Преимущества: динамические борды, адаптивность под смартфоны, удобство использования.  

• На одной странице размещены девять дашбордов, заменяющих многостраничные Excel-отчеты.  

• Возможность drill-down до конкретного договора страхования.  

• Пилотный проект с партнерами Елова и внедрение для других подразделений.  

• Качественное улучшение отчетности и аналитики.  

• Оперативное реагирование на снижение ключевых показателей.  

• Повышение компетенций сотрудников и создание более 40 дашбордов.  

• Планы на текущий год: внедрение метрик колл-центра и отображение обязательств перед клиентами.  

• Подготовка данных занимает 1.5-2 месяца.  

• Необходимость предварительной обработки данных для корректной работы дашбордов.  

• Важность обогащения данных для корректного отображения информации.  

• Платформа Visio на рынке 17 лет, 10 лет в бизнес-аналитике.  

• Участие в конкурсах и лидерство в исследованиях.  

• Внедрения в различных компаниях, включая Росгидро, Россети, МСП Банк и другие.  

• Федеральное казначейство: анализ закупок, работа с большими объемами данных.  

• РСХБ: замена устаревшей платформы, автоматизация воронки продаж.  

• Сбер Мегамаркет: переход на отечественное решение, создание дашбордов силами сотрудников.  

• Роснефть: использование платформы для работы с большими данными.  

• Альфа-Банк: перенос наработок с Microsoft Power BI, создание дашборда для обратной связи от клиентов.  

• Оценка обратной связи от клиентов.  

• Использование метрик и круговых диаграмм.  

• Инструмент для оперативного принятия решений.  

• Широкий круг пользователей от клиентских менеджеров до топ-менеджеров.  

• Дашборд построен на синтетических данных.  

• Необходимый минимум функционала для построения дашбордов.  

• Наличие DAX и кросс-фильтрация.  

• Возможность получения актуальной информации одним кликом.  

• Использование условного форматирования и таблиц.  

• Объединение данных из различных источников.  

• Использование аналитического движка для обработки данных.  

• Хранение и расчеты данных в платформе.  

• Высокая производительность и поддержка больших объемов данных.  

• Два компонента: платформа и компонент Smart.  

• Интерфейс платформы прост и знаком пользователям Power BI.  

• Создание и публикация дашбордов в веб-интерфейсе.  

• Загрузка данных и создание набора данных.  

• Загрузка данных из различных источников.  

• Настройка модели данных и связей между таблицами.  

• Настройка прав доступа и создание дашборда.  

• Добавление виджетов на дашборд.  

• Поддержка дополнительных виджетов и создание на JavaScript.  

• Добавление данных на виджеты и создание мер.  

• Использование DAX для расчетов и агрегации данных.  

• Поддержка функции Drill Down для виджета график.  

• Добавление измерений: локация, класс объекта, название ЖК.  

• Включение функции через панель фильтров и тумблер.  

• Публикация дашбордов через ссылку, iframe или портал.  

• Настройка приветственного дашборда и разделов.  

• Возможность добавления превью для дашборда.  

• Сел-сервис для преобразования данных.  

• Поддержка семи встроенных функций и возможность написания SQL-запросов.  

• Экспорт дашбордов в форматы презентации, PDF и картинки.  

• Настройка рассылки дашбордов по расписанию.  

• Коннектор Visio для экспорта данных в Excel.  

• Поддержка более 70 функций DAX.  

• Виртуальный помощник Vitek для написания мер.  

• Создание форм для сбора данных.  

• Настройка доступа для сотрудников.  

• Верификация данных и прозрачная система расчета.  

• Механизм тиражирования форм.  

• Примеры компаний: ситуационный центр Оренбургской области, ситуационный центр Ханты-Мансийского автономного округа, Россети.  

• Обучение на курсах и сотрудничество с вузами.  

• Техническая поддержка и сотрудничество с технологическими партнерами.  

• Обновления платформы каждые два-два с половиной месяца.  

• Добавление функционала: перенос наработок между стендами, подключение Python моделей, модель снежинка.  

• Основные преимущества: поддержка DAX, преемственность Power BI, мощный аналитический движок, зрелость продукта.  

• Бесплатный демо-доступ на сайте.  

• Вопросы о работе с 1С: использование коннекторов от Denwik и ATK-BI.  

• Настройка связей между таблицами вручную.  

• Поддержка инкрементальной загрузки данных.