Герои обсуждают горы и их красоту, но один из них считает, что это слишком много шику и дикая красота.
Они находят надпись "Сская прелесть" и решают оставить что-то для будущих поколений.
Отец Федор решает взобраться на гору, но его преследуют другие герои.
Он оказывается на отвесной скале и не может спуститься.
Ночью он ревет так, что заглушает реку Терек.
Герои видят развалины замка царицы Тамары и живого человека слева.
Они решают пойти к нему и узнать, как он туда попал и чем живет.