Бесплатная CRM на Agile-доске? Как мы ведем CRM в YouGile. CRM в Trello

• Обсуждение возможности ведения рынка в системах управления проектами, таких как Trello и Jira.  

• Примеры компаний, которые успешно используют эти системы для управления продажами.  

• Обзор плюсов и минусов такого подхода.  

• Построение воронки продаж в Jira.  

• Новые клиенты попадают в "новые" карточки, которые затем распределяются по разным категориям.  

• Архивированные карточки и не коммерческие клиенты.  

• Клиенты, с которыми не удалось связаться.  

• Назначение скайп-встреч для клиентов, которые согласились на презентацию.  

• Обсуждение процесса оплаты и выставление счетов.  

• Фильтрация задач по менеджерам.  

• Назначение дедлайнов для взаимодействия с клиентами.  

• Использование стикеров для задач и состояния клиентов.  

• Ключевые столбики воронки: "дожимать" и "провести презентацию".  

• Примеры использования Trello для управления продажами.  

• Причины популярности систем управления проектами для ведения рынка.  

• Легкость построения воронки в системах управления проектами.  

• Единое информационное пространство для всей команды.  

• Ограниченные возможности анализа продаж и интеграции с телефонией и почтой.  

• Выделение "узкого места" в воронке продаж.  

• Создание процесса удаления лишних задач для фокусировки на ключевых клиентах.  

• Пример из практики: ежедневное закрытие 20-30 задач для улучшения фокуса.