КАК РАБОТАТЬ В AMOCRM? I Часовое обучение по работе менеджеров в amoCRM I Сделки, задачи, списки

• Андрей, проект-менеджер компании Рион, показывает, как пользоваться системой CRM на базовом уровне.  

• Обучение включает три раздела: сделки, задачи и списки.  

• Начинаем с раздела сделок.  

• Раздел сделок включает настроенные воронки продаж.  

• Воронки могут быть настроены под разные бизнес-процессы.  

• Задачи ставятся на сделку и регламентируют процесс ведения сделок.  

• Задачи должны быть привязаны к каждой сделке.  

• Отсутствие задач на сделке должно быть исключено.  

• Примеры этапов воронки: новая заявка, взяли в работу, КП отправлено, договор, счет выставлен.  

• Карточки сделок содержат информацию о клиенте и сделке.  

• Карточки могут попадать в систему через различные источники.  

• Пример: клиент оставил заявку на сайте, создалась карточка сделки.  

• Сделки можно создавать вручную, если источники не подключены.  

• Два способа создания: через раздел сделок или быстрое добавление.  

• Поля для заполнения: название сделки, бюджет, контакт.  

• Контакт можно добавить из клиентской базы или ввести вручную.  

• Поле бюджета важно для аналитических отчетов.  

• Пример создания сделки с автозадачей.  

• Заполнение карточки сделки с возможностью ввода всей необходимой информации.  

• Возможность создания сделки на любом этапе воронки продаж.  

• Преимущества создания сделки на актуальном этапе для ускорения процесса.  

• Возможность добавления контакта из базы данных.  

• Повторное заполнение полей контакта не требуется.  

• Поля сделки требуют отдельного заполнения для каждой сделки.  

• Карточка сделки делится на две зоны: поля сделки и поля контакта.  

• Основные типы полей: ответственный, бюджет, тип сделки, тип товара, дата и время созвона, примечание, адрес доставки, доп. материалы.  

• Поле для прикрепления файлов или использования ссылок на документы.  

• Преимущества использования ссылок для предотвращения засорения системы.  

• Основные поля контакта: день рождения, должность, телефон, почта.  

• Возможность добавления дополнительных телефонов и почт.  

• Изменение типа номера или почты.  

• Левая часть карточки сделки отображает историю работы с ней.  

• Включает изменения полей, звонки, переписки и результаты по задачам.  

• Задачи отображаются в рабочем пространстве и могут быть закреплены вверху или внизу.  

• Задачи имеют дедлайн, название и описание.  

• Задачи регламентируют процесс работы со сделками на каждом этапе.  

• Задачи могут быть разделены на несколько этапов для удобства.  

• Для закрытия задачи нужно нажать на ее поле и ввести результат.  

• Результат должен быть развернутым, но можно использовать и минимальную отсылку.  

• После ввода результата задача закрывается.  

• Ручное добавление задач необходимо для дополнительных действий.  

• Задачи можно добавить через список доступных действий в рабочем пространстве.  

• Задачи можно настроить, указав дедлайн, ответственного и описание.  

• Чат используется для переписок с клиентами через мессенджеры или соцсети.  

• Примечания добавляются для важной информации, которую можно закрепить вверху.  

• Примечания можно редактировать и актуализировать.  

• Перевод сделки на следующий этап можно осуществить через карточку сделки.  

• Обязательные поля подсвечиваются, что помогает избежать ошибок.  

• Задачи для каждого этапа могут быть выполнены по порядку.  

• Дедлайн задачи можно изменить, если клиент предоставил новую информацию.  

• Для этого нужно дважды нажать на задачу и отредактировать дедлайн.  

• Нажимаем "Изменить" для корректировки задачи.  

• Переносим оплату на другой день.  

• Если клиент не подписал договор, используем дублирование задачи.  

• Дублирование применяется, когда задача не выполнена.  

• Вводим результат и нажимаем "Дублировать".  

• Сохраняем историю работы с задачей.  

• Переносим задачу на другой день или неделю вперед.  

• Сохраняем историю для контроля выполнения.  

• Принцип работы справедлив для задач по получению оплаты.  

• Вся работа ведется внутри карточки сделки.  

• Можно писать клиентам, оставлять примечания и заполнять поля.  

• Перевод сделки на актуальные и работа с задачами.  

• Фильтр для быстрого доступа к сделкам.  

• Фильтрация по сделкам без задач и с просроченными задачами.  

• Фильтрация по источникам, типам сделок и ответственным сотрудникам.  

• Поиск дублей для объединения сделок.  

• Использование автоматического поиска или массовых действий.  

• Интерфейс для объединения сделок и выбор параметров.  

• Задачи представлены в формате канбан-доски.  

• Задачи на сегодня, завтра и более поздние этапы.  

• Сквозной переход между задачами и сделками.  

• Задачи выводятся только ответственному сотруднику.  

• Задачи ставятся по времени сверху вниз.  

• Это помогает ориентироваться и исключает путаницу.  

• Пример: задачи по встречам и созвонам.  

• Сотрудник заходит в раздел, видит свои задачи и отрабатывает их.  

• Задачи выполняются по порядку, переводя сделку на следующий этап.  

• В конце дня задачи должны быть закрыты, а на следующий день повторяются.  

• Фильтры позволяют быстро находить нужные задачи.  

• Можно фильтровать по дате создания, закрытия, статусу и ответственным.  

• Можно добавлять задачи вручную и привязывать их к сущностям.  

• Клиентская база пополняется автоматически из различных источников.  

• Можно делать рассылки и выгрузки данных.  

• База представлена в формате таблицы с контактными данными.  

• Можно добавлять контакты вручную и создавать сделки.  

• Задачи по контактам отображаются в карточке контакта.  

• Задачи, добавленные к контакту, также отображаются в сделках.  

• Создание контакта и сделки через добавление контакта.  

• Возможность перехода в карточку контакта для работы.  

• Информация о работе с контактами и сделками.