Емеля, третий сын старика, лежит на печи, не хочет работать.
Братья уезжают на базар, невестки посылают Емелю за водой.
Емеля ловит щуку в проруби, щука просит отпустить ее, обещает исполнить желания.
Емеля загадывает желания: ведра идут домой, топор рубит дрова, сани едут в лес.
Емеля едет в город, где помял много народу, его ловят и бьют.
Царь посылает офицера и вельможу найти Емелю и привезти во дворец.
Емеля и Марья-царевна живут во дворце, Емеля становится красавчиком.
Царь просит прощения, Емеля женится на Марье-царевне и становится правителем царства.