Леонид Филатов представляет свою пьесу "Любовь к трем апельсинам" по мотивам одноименной сказки Карло Гоцци.
Действующие лица: Сильвио, король, Тарталья, принц, Труфальдина, шут, Панталоны, советник короля, Кларичи, племянница короля, Леандра, премьер-министр, Бригелла, генерал, Смеральдина, придворная служанка, Моргана, фея, Челио, Мак, Креонта, колдунья, двери, пес, слуги Креонты, пекарка, первая девушка, вторая девушка, третья девушка, священник, придворный.
Король Сильвио обеспокоен состоянием своего сына Тартальи, который страдает от безумия.
Врачи не могут найти лекарство, и король обращается к шуту Труфальдине за помощью.
Труфальдина пытается развеселить Тарталью, но безуспешно.
Труфальдина продолжает свои попытки развеселить Тарталью, но тот остается безутешным.
Труфальдина размышляет о том, как трудно быть шутом при идиоте, и о том, как изменился мир и люди в нем.
Он приходит к выводу, что сегодня даже нормальный человек не может быть успешным в искусстве смеха.
Труфальдино рассказывает анекдот о семье, где муж и жена имеют любовника.
Принц смеется, но Труфальдино не доволен результатом.
Труфальдино и принц устраивают карнавал, где принц смеется над уродливыми людьми.
Моргана, фея, помогает Труфальдино, но принц не исцеляется.
Труфальдино и принц отправляются на поиски волшебных апельсинов, которые могут исцелить принца.
Труфальдино сталкивается с трудностями и разочарованием.
Труфальдино и принц пытаются проникнуть в замок, но сталкиваются с трудностями.
Труфальдино обманом проникает в замок и находит три волшебных апельсина.
Труфальдино и принц разрезают апельсины, из которых появляются девушки.
Труфальдино и принц продолжают свой путь, но сталкиваются с жаждой и жарой.
Труфальдино и принц находят колодец и разрезают третий апельсин.
Из апельсина появляется принцесса, которая оказывается в плену у ведьмы.
Труфальдино и принцесса находят друг друга и спасают принцессу от ведьмы.
Труфальдино обещает жениться на принцессе, если они вернутся в свое отечество.
Принц Тарталья и его невеста Леандра готовятся к свадьбе, но их планы нарушаются из-за заговора.
Принц Тарталья встречает Смеральдину, которая оказывается заколдованной девушкой.
Принц Тарталья женится на Смеральдине, но его невеста Леандра не согласна с этим.
Принц Тарталья умирает, но его невеста Смеральдина втыкает в его голову заколку, чтобы он воскрес.
Принц Тарталья воскресает и становится мужем Смеральдины.
Зрители просят автора изменить конец пьесы, чтобы не было смерти принца.
Автор соглашается и заканчивает пьесу счастливым концом.