Видео недоступно для вставки
Умка учится строить берлогу и ловить рыбу.
Он узнает о печальной рыбе-солнце, которая живет в теплом море.
Умка встречает людей, которые ходят на задних лапах и могут снять с себя шкуру.
Он знакомится с мальчиком, который ищет своего товарища.
Умка и мальчик встречают северное сияние и елку, украшенную игрушками.
Они радуются и любуются красотой природы.