Лунтик приветствует зрителей.
Появляется Кузя, который помогает Вупсеню и Пупсеню.
Вупсень и Пупсень разыгрывают Лунтика, притворяясь троюродными братьями.
Вупсень и Пупсень обсуждают розыгрыш.
Они решают пойти поесть.
Вупсень и Пупсень благодарят других за помощь.
Они понимают, что их тоже разыграли.
Вупсень и Пупсень находят своих троюродных братьев.
Они снимают маски и узнают, что это настоящие троюродные братья.
Вупсень и Пупсень устали от добрых дел.
Они рады, когда троюродные братья уезжают.
Лунтик снова приветствует зрителей.
Вупсень и Пупсень пытаются быть умными, но не получается.
Вупсень и Пупсень строят дельтаплан.
Они спорят о том, как правильно крепить крыло.
Вупсень и Пупсень пытаются командовать строительством.
Они спорят и не могут прийти к согласию.
Вупсень и Пупсень учат таблицу умножения.
Они спорят о правильности ответов.
Вупсень и Пупсень испытывают дельтаплан.
Они спорят, кто полетит первым.
Вупсень и Пупсень спасают бабушку.
Они понимают, что для ума нужно учиться, а не клеить бороды.
Лунтик снова приветствует зрителей.
Вупсень и Пупсень спешат за дядей Корнеем.
Вупсень и Пупсень узнают о редком цветении небесных ногги.
Они решают догнать
Герои не могут найти цветок под землей.
Они решают идти напрямик, чтобы успеть к полуночи.
Один из героев застревает, и его приходится тащить.
Герои ищут Вупсеня и Кузю, чтобы не опоздать.
Вупсень нашлась, но Кузя пропал.
Герои замечают дождь и продолжают бежать.
Герои успевают к цветению растения "небесные наги".
Они видят чудо и радуются.
История о необычном малыше, который попал на Землю и нашел друзей.
Пчеленок получает удар мечом по носу.
Другие дети смеются над ним, но он не хочет играть.
Лунтик приносит пудру, чтобы скрыть нос Пчеленка.
Лунтик предлагает всем надеть красные носы, чтобы Пчеленок не чувствовал себя одиноким.
Идея принимается, и все надевают носы.
Пчеленок перестает стесняться и понимает, что может рассчитывать на друзей.
Лунтик и Пчеленок строят беседку, но Кузя не приходит.
Они находят его с гусеницами, запускающими ракеты.
Лунтик и Пчеленок решают продолжить без Кузи, несмотря на его предательство.
Лунтик и Пчеленок продолжают строить беседку.
Они осторожно переносят ее, чтобы не сломать.
Пчеленок помогает Лунтику, и они успешно завершают работу.
Кузя и его друзья тащили беседку и упали в ручей.
Кузя извиняется за свою ошибку и просит гусениц помочь.
Гусеницы соглашаются помочь, и все вместе дотаскивают беседку.
Кузя ищет тему для поэмы, но не может найти что-то интересное.
Он пробует разные предметы, но все они уже описаны в его предыдущих поэмах.
Наконец, он находит воздушный шар, но понимает, что и про него уже писал.
Шнюк падает, и его друзья пытаются его удержать.
Шнюк не ушибся, но друзья беспокоятся.
Гусеницы спорят из-за ягоды.
Кузя решает, что пора ему смотреть в подзорную трубу.
Шнюк и его друзья падают с воздушного шара.
Они решают сбросить мешок с песком, чтобы не разбиться.
После спасения они летят домой.
Шуршуля зовет Лунтика, Кузю и Милу на обед.
Кузя рассказывает о своих приключениях и пишет новую поэму "Приключения Шнюка".
Шуршуля и ее папа вспоминают концерт оркестра.
Они решают устроить свой концерт и просят инструменты у дяди Шнюка.
Друзья выбирают дирижера и распределяют инструменты.
Начинается репетиция, но у Милы и Лунтика не получается играть.
Они репетируют отдельно, и после нескольких попыток оркестр начинает играть.
Лунтик и друзья хотели устроить концерт, но неправильно распределили инструменты.
Они решили учиться музыке у дяди Шнюка.
Через несколько недель они смогли сыграть первый концерт.
Мила грустит, думая, что не нравится Пчеленку.
Пчеленок стесняется признаться в своих чувствах.
Пчеленок и его друг обсуждают, как правильно признаться в любви.
Пчеленок получает советы, как признаться в любви.
Он сочиняет стихи и готовится к признанию.
Пчеленок признается Миле в любви, но она не понимает его из-за стихов.
Пчеленок дарит Миле подарок, но она не понимает его.
Мила просит Пчеленка сказать ей правду.
Пчеленок признается, что Мила ему очень нравится, и они решают построить новый замок вместе.
На Луне родился необычный малыш.
Он попал на Землю и нашел новых друзей.
Друзья спорят из-за травинки и мешают друг другу.
Кузя рассказывает о книге, где сыщик собирал доказательства.
Корней ищет свои очки и подозревает гусениц.
Обкусанная трава и ссора с гусеницами становятся доказательствами.
Друзья решают расспросить гусениц.
Гусеницы отрицают ссору, но друзья находят доказательства.
Они решают поймать гусениц и вернуть очки.
Друзья догоняют гусениц и требуют вернуть очки.
Гусеницы убегают, но очки оказываются на лбу Корнея.
Друзья понимают, что доказательств было недостаточно.
Друзья извиняются перед гусеницами.
Они понимают, что гусеницы не такие плохие, как казалось.
Лунтик и Кузя строят башни из камней.
Они спорят о том, чья башня лучше.
Мила решает, что башня Кузи красивее, но башня Лунтика крепче.
Друзья решают построить башню Кузи заново.
Они работают вместе и не торопятся.
Новая башня получается крепкой и необычной.