Ямщик рассказывает о встрече с косматым геологом.
Геолог рассказывает о тайге, которая плачет без мужика.
Ямщик понимает, что им нужно идти в тайгу.
Большие деревья поют черные сказки о розовом снеге.
Ночью по лесу идет сатана, собирая свежие души.
Зима получает новую кровь и обещает получить еще одну душу.
Облака спрятались в небо, звезды пьяные смотрят вниз.
Они подают в дебри сказочной тайги.