SberCRM – инструкция по внедрению. CRM-система для бизнеса и продаж

• Павел Семенов представляет обзор инструкции по работе в Сбер CRM.  

• Объясняет, что такое CRM и зачем она нужна бизнесу.  

• Планирует показать, как зарегистрироваться, настроить и работать в Сбер CRM.  

• CRM расшифровывается как Customer Relationship Management.  

• Это программное обеспечение для управления продажами и автоматизации процессов.  

• CRM связывает маркетинг, рекламу, аналитику и клиентский сервис.  

• Помогает собирать и структурировать информацию о клиентах, сделках и продажах.  

• CRM помогает продавать больше и работать эффективнее.  

• Позволяет отслеживать этапы сделки и воронки продаж.  

• Можно фильтровать и сегментировать базу клиентов для анализа бизнеса.  

• Сбер CRM предлагает бесплатный тариф и скидку на профессиональный тариф.  

• Можно зарегистрироваться через сайт или по Сбер Бизнес ID.  

• Основные функции: хранение коммуникации с клиентами, анализ сделок, оценка работы сотрудников.  

• Тарифы: базовый, расширенный и профессиональный.  

• Базовый тариф включает до пяти пользователей и 1 ГБ хранилища.  

• Регистрация: заполнение почты, пароля и выбор тарифа.  

• После регистрации можно перейти в гид по настройке или сразу к работе.  

• Личный кабинет: демо-версия, меню, гид по настройке, помощник и руководство пользователя.  

• Интерфейс: рабочие столы, виджеты, настройки профиля и компании.  

• Рабочие столы можно редактировать, закреплять, скрывать и копировать.  

• Можно добавлять и редактировать виджеты, настраивать параметры отображения.  

• Возможность копирования и перемещения виджетов.  

• Настройка профиля: почта, фамилия, имя, отчество, должность, телефон, язык.  

• Способы входа в систему: емейл, Сбер Бизнес ID.  

• История экспорта, массовые действия, настройка уведомлений.  

• Добавление шаблонов чек-листов.  

• Настройка профиля компании.  

• Включение темной темы и выход из системы.  

• Добавление пользователей и их данных.  

• Настройка ролей для пользователей.  

• Разблокировка пользователей и настройка отображения данных.  

• Создание и настройка ролей.  

• Копирование прав и создание новых ролей.  

• Настройка прав для каждой роли.  

• Настройка структуры компании.  

• Добавление и редактирование подразделений.  

• Добавление пользователей в подразделения.  

• Добавление товаров и услуг.  

• Использование фильтров и импорта данных.  

• Настройка характеристик и цен товаров.  

• Поиск и добавление организаций.  

• Настройка адресов, телефонов и реквизитов организаций.  

• Привязка представителей и менеджеров к организациям.  

• Настройка звонков, коммуникаций и файлов.  

• Оценка благонадежности контрагентов.  

• Переход к настройке воронки продаж.  

• Выбор отображения: список или канбан.  

• Настройка стадийной модели: изменение количества, полей, сортировки.  

• Возможность добавления и удаления стадий.  

• Система предупреждает о перестройке при наличии сделок.  

• Описание этапов воронки продаж: заявка, контакт, КП, выезд, договор, счет, работа.  

• Возможность перемещения задач по воронке и назначения ответственных лиц.  

• Менеджер объектов: создание и настройка объектов, полей, макетов.  

• Справочники: настройка значений для полей.  

• Роли: создание и назначение ролей пользователям.  

• Правила назначений: настройка правил для ролей.  

• Маркетплейсы: подключение дополнительных сервисов для удобства работы.  

• Настройка интеграции с сервисами: Telegram, WhatsApp, Viber, VK, SMS.  

• Настройка создания сделок и задач при звонках и заявках.  

• Подключение веб-хуков для синхронизации данных.  

• Сегментация клиентов по различным параметрам.  

• Создание и редактирование шаблонов документов.  

• Настройка уведомлений о событиях в системе.  

• Массовые операции: импорт, экспорт данных.  

• Триггеры заменены автоматизацией.  

• Автоматизация позволяет настраивать действия при наступлении событий.  

• Пример: при переходе на новый этап сделки ставится задача.  

• Исходное событие: создание или изменение стадии сделки.  

• Действие: создание задачи с высоким приоритетом.  

• Подтягиваются значения из сделки и организации.  

• Единое облачное хранилище для документов.  

• Пользователи могут создавать папки и загружать файлы.  

• Работа с файлами проводится в карточке объекта.  

• Виджеты на рабочем столе для управления задачами и сделками.  

• Возможность интеграции с почтой Яндекс.  

• Бесплатный базовый тариф с широким функционалом.  

• Скидка 50% на тариф "Профессиональный" для 10 пользователей.  

• Дополнительная скидка на настройку.  

• Подробности и ссылка в описании.