Что такое бенчмарк ( benchmark ) ?

• Бенчмарк от английского benchmark означает ориентир или эталон.  

• Это показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом для сравнения инвестиций.  

• Рыночные ориентиры, бенчмарки, включают несколько ценных бумаг или активов.  

• Примеры: S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса.  

• Индексы основаны на различных характеристиках, таких как капитализация, рост и стоимость.  

• S&P 500 включает 500 компаний, отобранных на основе конкретных показателей.  

• Промышленный индекс Доу-Джонса включает акции 30 американских голубых фишек.  

• Оба индекса используются для оценки эффективности фондового рынка.  

• Измеряют эффективность активов с фиксированным доходом, таких как облигации.  

• Пример: индекс Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index.  

• Используются для измерения доходности различных ценных бумаг с фиксированным доходом.  

• Измеряют эффективность корзины товаров.  

• Пример: товарный индекс Bloomberg PIMCO.  

• Измеряет товары в пяти секторах: сельское хозяйство, энергия, промышленные металлы, драгоценные металлы, домашний скот.  

• Лучший ориентир для акций соответствует вашему портфелю или активам.  

• Важность ориентиров: позволяют сравнивать эффективность активов и показывают состояние рынка.  

• Ограничение: показывают только прошлую эффективность, не предсказывая будущее.  

• Бенчмарк - это показатель или финансовый актив для сравнения инвестиций.  

• Индексы инвестиционных инструментов используются для оценки эффективности портфеля.  

• Использование ориентиров полезно для анализа текущих и потенциальных инвестиций.