Шаблон Excel. CRM-система в Excel: учёт клиентов, заказов и остатков. Формирование сметы

• Рассматривается готовый шаблон для учета клиентов, заказов и остатков в Excel.  

• Включает дашборд для анализа бизнеса с важными метриками.  

• Позволяет создавать заказы, учитывать клиентов, приход материалов и остатки.  

• Система имеет ограничения по сравнению с специализированными платформами.  

• Подходит для начинающих предпринимателей и малых компаний.  

• Разработана в Excel 2019, не работает в Google Таблицах.  

• Возможность добавления заказов с автоматическим проставлением номера и даты.  

• Возможность выбора клиента из списка или добавления нового.  

• Информация о заказе включает материалы, товары и услуги.  

• Расчет итоговой стоимости заказа.  

• Подтверждение ввода данных и отправка заказа в базу.  

• Возможность изменения и удаления заказов.  

• Формирование сметы по каждому заказу.  

• Учет контактной информации клиентов и количества заказов.  

• Учет прихода материалов и остатков.  

• Редактируемые и пополняемые списки в справочнике.  

• Возможность добавления новых менеджеров и исполнителей.  

• Изменение цен и себестоимости в прайсе.  

• Возможность фильтрации результатов и сравнения с прошлым годом.  

• Подсчет заказов по исполнителям и менеджерам.  

• Статистика по топовым материалам и работам.  

• Шаблон позволяет анализировать клиентскую информацию и имеет гибкие настройки.  

• Менее масштабируем по сравнению со специализированными системами.  

• Возможность связаться для более серьезных вариантов.