Как использовать JIRA для CRM | Внедрение CRM с помощью JIRA | Вебинар JIRA | WebGentle

• Моника представляет вебинар о том, как использовать Jira для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).  

• Мария, эксперт по Atlassian, рассказывает о своем опыте использования Jira для CRM и о том, как она смогла настроить его самостоятельно.  

• Мария обсуждает основные проблемы, с которыми сталкиваются компании при управлении информацией о клиентах, включая путаницу, информационную перегрузку и скорость изменений.  

• Мария представляет основные функции CRM с помощью Jira, включая визуализацию проблем с клиентами, использование дополнений для настройки и оптимизации, а также основные функции с помощью Jira Server.  

• Мария дает советы и подсказки для начала работы с CRM, включая важность структурирования информации и адаптации системы к меняющимся потребностям.  

• Обсуждение важности управления информацией о клиентах для разных отделов организации.  

• Упоминание о том, что информация о клиентах может быть использована для решения проблем, проведения маркетинговых кампаний, оплаты счетов и других задач.  

• Обсуждение использования программного обеспечения, такого как Oracle, HubSpot, Salesforce и Microsoft Dynamics, для управления информацией о клиентах.  

• Упоминание о том, что использование программного обеспечения может быть сложным и дорогим для небольших компаний.  

• Обсуждение использования Jira для управления информацией о клиентах, так как это программное обеспечение уже используется в организации.  

• Демонстрация использования Jira для создания проектов, настройки типов проблем и рабочих процессов для управления информацией о клиентах.  

• Создание проблем в Jira для клиентов и контактов с клиентами.  

• Создание настраиваемых полей для информации о клиентах.  

• Создание вкладок для разных типов информации о клиентах.  

• Настройка правил для отображения информации на экране.  

• Создание нового клиента и размещение информации на экране.  

• Использование досок объявлений для управления статусами клиентов.  

• Связывание проблем с другими проектами для управления продажами.  

• Создание фильтров для поиска проблем и создания панелей мониторинга.  

• Создание пространства в Confluence для размещения информации о проектах, файлах и общении.  

• Создание типов проблем для клиентов и настройка статусов на разных языках.  

• Использование матрицы проблем для создания задач в разных проектах.  

• Создание проблем в проекте "превентивно" для получения информации о котировках.  

• Связывание электронной таблицы Excel с проектом для составления котировок.  

• В видео сравниваются два решения для CRM: одно на сервере, другое в облаке.  

• Оба решения позволяют настраивать и создавать рабочие процессы, но в облаке есть дополнительные функции, такие как привязка проблем и возможность экспорта данных в шаблоны.  

• Оба решения имеют удобную панель мониторинга, но в облаке можно использовать дополнительные функции с помощью надстроек.  

• Стоимость решений может отличаться, но оба решения общедоступны и доступны для покупки.  

• Для начала работы с CRM важно определить свои цели и проанализировать данные, которые будут использоваться.  

• Важно также учитывать потребности команды и создавать решения, которые будут доступны и просты в использовании для всех пользователей.  

• Мария благодарит зрителей за участие и надеется, что они получили удовольствие от просмотра.  

• Она также выражает надежду на то, что они смогут поделиться своими идеями и креативными решениями с помощью Jira.  

• Мария благодарит всех за участие и поддержку.  

• Она выражает благодарность за то, что зрители присоединились к ним и надеются увидеть их снова в следующий раз.