У царя была дочь Мария королевна, умница-разумница.
Царь объявил, что выдаст дочь замуж за того, кто сможет с ней поговорить.
Три брата собираются свататься к Марии королевне, но Иван-дурак просит взять его с собой.
Иван-дурак едет на козле во дворец, где Мария королевна задает ему вопросы о жаре.
Иван-дурак отвечает на вопросы Марии королевны, используя ворону, кусок локтя и желтую грязь.
Мария королевна влюбляется в Ивана-дурака и они женятся.