Вспоминает о своих любовных приключениях.
Описывает женщину, которая его любила, но убегала до утра.
Говорит о цветах и осколках солнца в брошке.
Анна улетала, хохоча, на автомобиле.
Описывает колокольчик, который бродит ночью.
Говорит о красивоглазой печали и о том, что не скопил клочья проб.
Концерт в Кремле, посвященный дню рождения.
Песни о родном городе Екатеринбурге.
Описывает историю города и его жителей.
Описывает цветные сны и желание быть старше.
Говорит о блондинке и бумажном змее.
Описывает расставание и летний дождь.
Описывает друга Кольку, который не курит и не пьет.
Говорит о сходстве с другом и их дружбе.
Описывает жизнь вокруг и свои мысли.
Описывает любовь к женщине, которая грешна.
Говорит о том, что мир кричал, но он ее любил.
Описывает расставание и грусть.
Описывает случай с хулиганами и благодарность.
Говорит о письмах и анонимном снимке со свадьбы.
Описывает грусть и надежду на возвращение.
Описывает пьянку и желание выпить.
Говорит о друге, который мотает срок.
Описывает желание провести время с кем-то и разочарование.
Заведение с вывеской, где не пьют воду и вино.
Прохожие за окном, как вороны.
Городская рыба золотая, ночь тебя размоет и вода.
Ночь бывает, дождь бывает, но у нас с тобой не будет никогда.
Родом из еврейского квартала, детство на чердаке.
Отец часто менял отцов, последний был самым родным.
Война, отцы ушли, отец-одиночка кормил семью.
Вырос, стал воровать, но был пойман и избежал наказания.
Осень остудит голову, звезды в небосвод.
Девочка в фонтане, портрет на асфальте.
Думал о продолжении, но не хватило пары дней.
Пусть все закончится в начале с улыбкой.
Встреча случайная, вы уезжаете.
Тепловоз помчит вас в ночи.
Мысли ваши ветрены, дни полны событиями.
Слова уже сказаны, впереди решили давно.
Гитарный бой, двор косил.
Он обживал двор, был карманным вором.
Жизнь просвистела, завязал, но музыка приятна.
Блатной, блатной, блатной.
Улица скучна, вечер из грусти.
Уличная красотка, ночная жизнь.
Девочка, растрепанная в брызгах, дождь славит.
Уличная красотка, уличная красотка.
Вечер по стеклу размазан, стриптиз.
Шансонье, заведенная юла.
Не до углей, не до тла выгорает.
Шансонье, шансонье, шансонье.
Гуляли в саду, нарвал букет роз.
Сторож гонялся, букет дорожил.
Убежал, совершая полуночный марафон.
Столкнулись, как серые коты, первые цветы.
Рассказ о том, как герои не добрались домой из-за тумана и резеды.
Воспоминания о занозах на руках и ночи на каблуках.
Упоминание о девочке-иголке и её прозвище в компании.
Вопрос о том, чего не хватает героине от жизни.
Описание её как девочки-иглы, которая укоряется по вене.
Упоминание о золотой молодежи и их покорности.
Герой прилетает ночью и пытается найти ночлег.
Описание его попыток достучаться до людей и безуспешных попыток.
Упоминание о том, что он начинает засыпать стоя.
Герой встречает женщину, которая просит закурить.
Описание их встречи и их молчания.
Герой признается в своих чувствах и рассказывает о своих переживаниях.
Герой рассказывает о стихотворении, которое он написал в 15 лет.
Описание стихотворения и его влияния на героя.
Исполнение песни "Любимая моя" о любви и разлуке.