Бабушка сажает горошины на грядке, а Машенька просит ее помочь горошине, которую хочет склевать рыжий петух.
Машенька становится маленькой и вместе с горошиной убегает от петуха.
Машенька и горошина заблудились в укроповом лесу, где растут деревья с мягкими иголками и пахнет укропом.
Машенька встречает муравья и узнает у божьей коровки, где находится гороховая грядка.
Машенька прогоняет петуха от горошины и становится снова большой.
Бабушка зовет Машеньку есть кашу, и она возвращается домой.