Герои наслаждаются утренним лесом, собирают ягоды и грибы.
Один из героев вспоминает о своей тетке, которая солила грибы.
Обсуждают трудности управления государством и необходимость принятия судьбоносных решений.
Герои встречают туриста, который заблудился в лесу.
Турист просит указать дорогу, и герои шутят над его заблуждением.
Турист предлагает героине выйти за него замуж, но она отказывается.
Героиня использует цветок для обмена обликами с туристом.
Турист соглашается на обмен, но героиня сомневается в успехе.
Героиня решает вернуться домой и подготовиться к встрече с туристом через неделю.
Герои возвращаются в Киев и обсуждают произошедшее.
Один из героев, князь, решает перестроить Киев по европейскому образцу.
Князь приказывает собрать всех бояр и начать строительство.
Князь жалуется на свою новую жизнь в теле коня.
Он обсуждает с охраной, как тяжело быть князем.
Охрана обещает найти его коня.
Охрана получает задание принести сено.
Один из охранников заменяет другого на посту.
Князь начинает привыкать к своей новой роли.
Князь встречает своих богатырей.
Они обсуждают подвиги Геракла и свои собственные.
Князь рассказывает о Юлии, который пропал.
Князь вспоминает нападение гидры.
Он узнает, что гидра живет в охотничьей избушке под Черниговом.
Богатыри решают сначала поймать гидру, а потом искать Юлия.
Князь планирует строительство каналов и скульптур для привлечения туристов.
Он надеется, что это привлечет деньги и славу.
Богатыри начинают работу над проектом.
Фрося приносит коню сено и яблоки.
Конь рассказывает ей, что он на самом деле человек.
Фрося предупреждает его о необходимости работать в поле.
Князь ищет свой цветок, который спрятал враг.
Он находит цветок и узнает, что враг хочет его вернуть.
Князь соглашается помочь врагу в обмен на информацию о местонахождении Юлия.
Враг планирует поймать коня в охотничьей избушке.
Он собирает войско для выполнения задачи.
Один из богатырей предлагает более разумный план.
Конь жалуется на тяжелую работу.
Фрося приносит ему пироги и обсуждает с ним его новую жизнь.
Конь пытается убедить ее, что он настоящий князь.
Фрося пытается спасти коня от работы.
Конь притворяется больным, чтобы избежать работы.
Он поет и танцует, чтобы отвлечь внимание.
Герои обсуждают спасение и планы на будущее.
Один из героев предлагает расколдовать коня и сделать его кузнецом.
Они решают отправиться в Киев, чтобы найти Антипку.
Герои решают переждать дождь в шалаше.
Один из них не может уснуть, размышляя о будущем и возможности расколдовать коня.
Герои встречают врага и обсуждают план действий.
Один из них пытается подразнить врага, чтобы отвлечь его.
Герои вступают в бой с врагом.
Они побеждают и обсуждают дальнейшие действия.
Герои возвращаются в Киев и обсуждают произошедшее.
Они решают бороться с врагами вместе с народом.
Герои побеждают врагов и получают награду.
Они находят цветок и возвращаются к нормальной жизни.
Князь благодарит героев за помощь.
Он представляет свою дочь, и все радуются воссоединению семьи.