В этом отрывке описывается далекая Офелия, которая смеется во сне.
В ее сне присутствуют различные образы: пузатый дрозд, мохнатый олень, нарисованный снег, резиновый трамвайчик, оцинкованный май, просроченный билетик на повторный сеанс.
В этой части описывается влюбленная Амелия, которая плывет себе вдаль.
Ночь сияет, часы спешат, а Амелия плывет на восток.
В этом отрывке также упоминается лимонная тропинка в апельсиновый лес и невидимый лифт назад.